Najnowszy raport z badania Morgan Stanley ostrzega, że wzrost cen pamięci pozostaje agresywny. Oczekuje się, że w trzecim kwartale 2026 r. ceny dojrzałych procesorów DRAM, takich jak DDR4, wzrosną aż o 50%, a w czwartym kwartale spodziewany jest dalszy wzrost o 10%.
Jeszcze bardziej uderzająca jest pamięć SLC NAND — raport przewiduje jeszcze większe zyski, przy wzroście cen sięgającym 50% w każdym z pozostałych dwóch kwartałów roku, co potencjalnie może podwoić skumulowane ceny.
Główną przyczyną tego wzrostu cen jest strukturalne skurczenie się po stronie podaży. W miarę jak gwałtownie rośnie zapotrzebowanie na obliczenia AI, producenci pamięci szybko realokują moce produkcyjne w kierunku produktów o wyższej wartości:
HBM (High Bandwidth Memory): Podstawowy element akceleratorów AI, charakteryzujący się rosnącym popytem i najwyższym priorytetem w harmonogramowaniu produkcji;
DDR5: podstawowa specyfikacja serwerów i komputerów PC nowej generacji, traktowana priorytetowo przez producentów;
Wyższa warstwa NAND: Duży popyt na dyski SSD dla przedsiębiorstw jeszcze bardziej ogranicza starsze linie produktów.
Linie produkcyjne o dojrzałych procesach (DDR4, SLC NAND itp.) tracą na znaczeniu, luki w dostawach wciąż się powiększają, a ceny w naturalny sposób rosną. Jest mało prawdopodobne, aby ten strukturalny niedobór zmniejszył się w najbliższej perspektywie.
Ogromna baza zainstalowanych użytkowników pamięci DDR4: setki milionów komputerów stacjonarnych i serwerów na całym świecie w dalszym ciągu działają na platformach DDR4 i nie można ich szybko migrować do pamięci DDR5 — podwyżki cen bezpośrednio podniosą koszty aktualizacji i rozbudowy;
Aplikacje przemysłowe i wbudowane są najbardziej dotknięte: SLC NAND jest szeroko stosowany w sterowaniu przemysłowym, nadzorze bezpieczeństwa, zastosowaniach motoryzacyjnych i medycznych, gdzie niezawodność ma kluczowe znaczenie. Popyt jest nieelastyczny, a nabywcy wrażliwi na cenę mają niewiele alternatyw — dwa kolejne kwartały wzrostu o 50% znacznie podniosą koszty produktu końcowego;
Nowy konsensus brzmi: „Kup wcześniej, zablokuj cenę”: dopóki załamanie podaży nie ustąpi, im szybciej zablokujesz zapasy, tym niższe będą koszty zakupu. Dostępne zapasy spotowe stają się zasobem deficytowym.
Biorąc pod uwagę, że podwyżki cen w III–IV kwartale są już dobrze sygnalizowane, klienci planujący modernizację lub uzupełnienie zapasów powinni rozważyć:
Uważnie obserwuj notowania modułów DDR4 i składaj zamówienia wcześniej, aby zabezpieczyć ceny przed gwałtownym wzrostem;
Zaopatrz się w rozwiązania pamięci masowej oparte na SLC NAND (pamięć przemysłowa, pamięć samochodowa, dyski flash USB itp.) z wyprzedzeniem do wyczerpania zapasów;
Zapisz się na nasze alerty cenowe, aby otrzymywać najnowsze oferty i oferty w momencie ich publikacji.
Twój zaufany dostawca wysokiej jakości rozwiązań pamięci masowej — oryginalne produkty, szybka wysyłka oraz kompletne rozwiązania pamięci DDR4/DDR5 i przemysłowej pamięci masowej dla klientów na całym świecie. Skontaktuj się z naszym zespołem, aby uzyskać indywidualne porady dotyczące zakupów.
